A股三大指數(shù)沖高回落，科創(chuàng)50指數(shù)漲逾2.5%。盤面上，半導(dǎo)體板塊漲幅居前，利揚(yáng)芯片、鋮昌科技、電科芯片、大港股份、盈方微漲停。天基互聯(lián)板塊走強(qiáng)，司南導(dǎo)航、上海滬工漲停，華力創(chuàng)通、震有科技、航天環(huán)宇、創(chuàng)意信息等漲逾10%。Chiplet概念、MicroLED、6G、機(jī)器人執(zhí)行器、存儲(chǔ)芯片、機(jī)器視覺等位于漲幅榜前列。證券、水產(chǎn)養(yǎng)殖、公用事業(yè)、核污染防治、環(huán)保、工程咨詢服務(wù)、鐵路公路等板塊表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場(chǎng)。

截至中午收盤，滬指上漲0.06%，報(bào)3137.72點(diǎn)；深成指上漲0.33%，報(bào)10489.94點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.12%，報(bào)2120.75點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.58%，報(bào)940.12點(diǎn)。兩市半日合計(jì)成交6424億，北向資金凈賣出8.82億。

今日要聞

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廣州：首套房執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”

據(jù)廣州市人民政府官網(wǎng)，廣州市人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于優(yōu)化我市個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知，通知指出，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請(qǐng)貸款購買商品住房時(shí)，家庭成員在當(dāng)?shù)孛聼o成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)均按首套住房執(zhí)行住房信貸政策。

多家銀行已制定存量房貸利率下調(diào)預(yù)案 本周內(nèi)或有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展

在近期上市銀行陸續(xù)召開的2023年中期業(yè)績會(huì)上，存量個(gè)人住房貸款利率調(diào)整成為市場(chǎng)各方關(guān)注的話題。截至8月29日《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)稿，已有包括農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中信銀行、招商銀行等在內(nèi)的多家銀行對(duì)此回應(yīng)。此外，記者從多位國有大行人士處獲悉，本周內(nèi)針對(duì)存量房貸利率調(diào)整，國有大行集體或有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。

太突然！周一剛停牌 周二突發(fā)公告：擬退市！這家A股公司怎么了？

8月29日晚上10點(diǎn)30左右，經(jīng)緯紡機(jī)在深交所公告稱，由于市場(chǎng)變化，公司經(jīng)營面臨重大不確定性，可能會(huì)對(duì)公司造成重大影響。為保護(hù)中小股東利益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司股東恒天集團(tuán)、恒天控股提議，并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司擬以股東大會(huì)決議方式，主動(dòng)撤回A股股票在深交所的上市交易，并轉(zhuǎn)而申請(qǐng)?jiān)谌珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓。

時(shí)間定了 iPhone 15即將亮相！華為Mate 60 Pro已“領(lǐng)先一步” 所有配色上架“秒光”

8月30日凌晨，蘋果發(fā)布秋季發(fā)布會(huì)邀請(qǐng)函稱，北京時(shí)間9月13日凌晨1點(diǎn)，將召開特別活動(dòng)，主題為“好奇心上頭”。按照外界預(yù)期，此次發(fā)布將推出新一代的iPhone 15系列，以及新一代Apple Watch S9和第二代Apple Watch Ultra，新品有望于9月22日正式開售。

重磅信號(hào)！一晚30多家公司“叫停”減持 回購隊(duì)伍繼續(xù)壯大！A股真的變了？

29日晚間，又有近10家上市公司加入回購大潮。其中包括九安醫(yī)療、中遠(yuǎn)海控、華熙生物等行業(yè)龍頭公司。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，8月18日至今，11天內(nèi)，A股市場(chǎng)發(fā)布回購預(yù)案的上市公司數(shù)量已接近150家。有研究機(jī)構(gòu)指出，回購潮與市場(chǎng)底部高度重合，當(dāng)前A股已具備年度配置價(jià)值。與此同時(shí)，越來越多的公司加入了終止減持的隊(duì)伍。29日晚間，中微公司、中科軟、科士達(dá)、凱中精密、得潤電子、龍津藥業(yè)等30多家上市公司公告，公司的控股股東、實(shí)際控制人、持股5%股東、董事或高級(jí)管理人員決定提前終止減持計(jì)劃。分析人士指出，上市公司終止減持，在一定程度上減輕了市場(chǎng)的壓力，有利于A股市場(chǎng)企穩(wěn)回升。

香港成立專責(zé)小組促進(jìn)股票市場(chǎng)流動(dòng)性 港股調(diào)減印花稅呼聲漸高

在上周末多部門打出證券交易印花稅減半征收、階段性收緊IPO節(jié)奏、進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為、調(diào)降融資保證金比例等政策“組合拳”后，港股也開始行動(dòng)起來了。8月29日，香港特區(qū)政府宣布成立促進(jìn)股票市場(chǎng)流動(dòng)性專責(zé)小組，以全面分析影響股票市場(chǎng)流動(dòng)性的因素，并向行政長官提交改善建議。專責(zé)小組將于短期內(nèi)召開會(huì)議。香港證券業(yè)人士表示，流動(dòng)性不足將影響港股資產(chǎn)定價(jià)功能的發(fā)揮，提高港股流動(dòng)性刻不容緩。此前，香港證券及期貨專業(yè)總會(huì)發(fā)文呼吁取消港股印花稅。

近兩月滬深交易所零受理 A股IPO節(jié)奏或已按下“放緩鍵”

8月27日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《證監(jiān)會(huì)統(tǒng)籌一二級(jí)市場(chǎng)平衡優(yōu)化IPO、再融資監(jiān)管安排》，表示將根據(jù)近期市場(chǎng)情況，階段性收緊IPO節(jié)奏，促進(jìn)投融資兩端的動(dòng)態(tài)平衡。事實(shí)上，A股IPO階段性收緊早有端倪。據(jù)上海證券報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前A股共有836家公司正在IPO申報(bào)審核過程中。但從今年7月至今，滬深交易所均處于IPO事項(xiàng)“零受理”狀態(tài)，僅北交所受理了3家新申報(bào)企業(yè)。

張坤、蕭楠、劉格菘、傅友興隱形重倉股出爐！

易方達(dá)基金和廣發(fā)基金兩家頭部公司陸續(xù)發(fā)布旗下產(chǎn)品2023年半年報(bào)，多位頂流基金經(jīng)理隱形重倉股出爐。具體看，張坤增加了消費(fèi)等行業(yè)的配置，降低了金融等行業(yè)的配置；蕭楠增持了產(chǎn)品周期處于上升階段的家電、汽車以及汽車零部件公司，治理結(jié)構(gòu)改善較為明顯的消費(fèi)品公司；劉格菘依然圍繞已經(jīng)建立全球比較優(yōu)勢(shì)的高端制造產(chǎn)業(yè)鏈布局；傅友興減持了估值較高的電子、醫(yī)藥、軍工等標(biāo)的，增持了基礎(chǔ)化工等估值較低的股票。

30股獲連續(xù)持倉超5年 社保基金長期重倉的績優(yōu)股出爐（附名單）

截至8月29日，公布了半年報(bào)的上市公司中，社保基金最新出現(xiàn)在474家公司前十大流通股東榜；向前追溯發(fā)現(xiàn)，共有248家獲社保基金連續(xù)持有4個(gè)季度以上。其中，128家公司獲社保基金持有超過兩年，中南傳媒、雙匯發(fā)展等共30家公司獲社保基金連續(xù)持倉超5年。社保基金持有期限最長的上市公司是中南傳媒，自2012年一季度以來，已累計(jì)持有46個(gè)季度；截至最新，全國社保基金413組合位列公司第六大流通股東，持股量合計(jì)為1365萬股，占流通股比例為0.76%。社保基金持有期限較長的還有雙匯發(fā)展、中原傳媒、我武生物等，已連續(xù)持有38、36、35個(gè)季度。

量化交易引發(fā)市場(chǎng)大跌？ 私募機(jī)構(gòu)作出回應(yīng)

近日，市場(chǎng)上關(guān)于量化交易的爭議再起，有觀點(diǎn)認(rèn)為量化交易引發(fā)股市盤中大跌。有多家機(jī)構(gòu)對(duì)此進(jìn)行了回應(yīng)。量化交易不會(huì)引發(fā)大盤大跌——多位國內(nèi)量化機(jī)構(gòu)大佬在社交媒體亮明了類似的觀點(diǎn)，感慨量化承受太多惡意，屢次成為“背鍋俠”。

29家券商“中考”放榜！自營業(yè)務(wù)發(fā)力 逾九成凈利正增長 中小券商釋放彈性

8月29日晚間，中信證券、招商證券、國泰君安、中銀證券、信達(dá)證券、國聯(lián)證券等6家上市券商披露了半年報(bào)。中信證券以315億元的營收、113億元的凈利穩(wěn)居第一。截至目前，已有29家券商披露了2023年半年報(bào)，逾九成券商凈利潤正增長，中小券商充分釋放業(yè)績彈性。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

銀河證券：“金九銀十”旺季將至，車展新車提振銷量

銀河證券表示，據(jù)乘聯(lián)會(huì)預(yù)估，8月狹義乘用車零售銷量預(yù)計(jì)185.0萬輛，環(huán)比+4.7%，同比-1.3%，其中新能源零售70.0萬輛左右，環(huán)比+9.2%，同比+31.5%，滲透率約37.8%。8月仍處于消費(fèi)淡季，但銷量已較7月有所改善，本次成都車展自主品牌繼續(xù)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)變現(xiàn)，受關(guān)注熱度顯著強(qiáng)于合資與豪華品牌，后續(xù)車市即將迎來“金九銀十”的消費(fèi)旺季，成都車展有望強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)自主品牌的產(chǎn)品感知，疊加新車性價(jià)比、智能化配置等競爭優(yōu)勢(shì)，自主品牌產(chǎn)品有望繼續(xù)維持市場(chǎng)熱度，在銷量端持續(xù)取得超市場(chǎng)平均的良好表現(xiàn)。

中金：風(fēng)光耦合能力強(qiáng)，PEM電解槽機(jī)遇初現(xiàn)

中金公司研報(bào)表示，風(fēng)光耦合性強(qiáng)，PEM電解槽具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。PEM電解槽的冷啟動(dòng)時(shí)間、響應(yīng)速率、負(fù)荷范圍分別為20-30分鐘、秒級(jí)、5-125%，均優(yōu)于堿性電解槽的1-2小時(shí)、數(shù)十秒級(jí)、30-100%，故更適配風(fēng)光發(fā)電的波動(dòng)性。同時(shí)，PEM電解槽制氫效率略高于堿性，同時(shí)重量與體積更小，具備一定優(yōu)勢(shì)。我們看好PEM制氫項(xiàng)目的規(guī)模化和密集化。目前歐美等地已出現(xiàn)眾多10MW及以上級(jí)別的PEM電解水制氫項(xiàng)目，主要參與者為Plug Power、ITM Power、Proton Onsite、康明斯及西門子，23年產(chǎn)能均達(dá)1GW以上；國內(nèi)目前頻頻出現(xiàn)MW級(jí)別項(xiàng)目，隨著部分企業(yè)對(duì)PEM電解系統(tǒng)國產(chǎn)的推動(dòng)，其設(shè)備投資成本將快速降低，帶動(dòng)應(yīng)用的規(guī)模化。

中信建投：長期來看，龍頭酒企競爭優(yōu)勢(shì)將持續(xù)凸顯

中信建投研報(bào)表示，白酒板塊7月短暫反彈后，再次進(jìn)入到“低情緒”、“低預(yù)期”狀態(tài)中，市場(chǎng)交易擁擠度、活躍度回落至歷史較低水平，板塊估值仍處于合理偏低分位。展望中秋國慶，酒廠預(yù)計(jì)加強(qiáng)促銷支持力度，且場(chǎng)景復(fù)蘇+低基數(shù)加持，上市酒企有望取得高于行業(yè)的動(dòng)銷增長。長期來看，龍頭酒企的競爭優(yōu)勢(shì)也將持續(xù)凸顯，當(dāng)前估值低位正是布局時(shí)機(jī)，建議積極把握低估值下龍頭標(biāo)的的布局機(jī)會(huì)。

國泰君安：華為Mate 60 Pro正式上線，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望率先走出行業(yè)周期底部

國泰君安表示，華為Mate 60 Pro正式上線，未來有望引領(lǐng)華為手機(jī)銷量高增長，推薦華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。華為Mate 60 Pro新機(jī)發(fā)布，技術(shù)不斷突破塑造極強(qiáng)產(chǎn)品力，華為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈直接受益，有望率先走出行業(yè)周期底部，實(shí)現(xiàn)業(yè)績?cè)鲩L。

中信證券：房地產(chǎn)行業(yè)僅35%上市企業(yè)滿足新版減持要求

中信證券研報(bào)認(rèn)為，證監(jiān)會(huì)加強(qiáng)上市企業(yè)控股股東減持規(guī)定，以最新市值計(jì)算，房地產(chǎn)行業(yè)僅35%的上市企業(yè)滿足新版減持要求。當(dāng)前不符合減持要求的很多房企，短期內(nèi)達(dá)標(biāo)的難度較大。新規(guī)將積極推動(dòng)企業(yè)重視股東回報(bào)，而重視股東回報(bào)反過來也會(huì)促成企業(yè)估值合理回歸，從而推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)結(jié)束破發(fā)或破凈的局面。行業(yè)的經(jīng)營性業(yè)務(wù)比重正在增加，杠桿率更趨合理，重視股東回報(bào)也意味著企業(yè)治理的可能改善。

東海證券：目前醫(yī)藥板塊估值較低 投資價(jià)值凸顯

東海證券研報(bào)指出，藥監(jiān)局對(duì)藥品附條件批準(zhǔn)上市申請(qǐng)審評(píng)審批工作程序公開征求意見，藥品附條件上市規(guī)則進(jìn)一步明確，利好具備良好先發(fā)優(yōu)勢(shì)、臨床布局領(lǐng)先的創(chuàng)新藥企。目前醫(yī)藥板塊估值較低，投資價(jià)值凸顯，建議結(jié)合中報(bào)業(yè)績邊際變化，積極布局基本面穩(wěn)健向好、政策支持友好的細(xì)分板塊及個(gè)股。建議關(guān)注創(chuàng)新藥械、醫(yī)療服務(wù)、研發(fā)外包、二類疫苗、連鎖藥店、品牌中藥等細(xì)分板塊及個(gè)股。

國海證券：地產(chǎn)政策持續(xù)釋放友好信號(hào) 家居板塊或迎估值修復(fù)

國海證券研報(bào)指出，地產(chǎn)政策持續(xù)釋放友好信號(hào)，家居板塊或迎估值修復(fù)。地產(chǎn)政策釋放友好信號(hào)，當(dāng)前家居板塊整體估值處于相對(duì)低位，頭部及二線公司對(duì)應(yīng)2023年的PE水平仍然位于2018年至今的低分位數(shù)，我們認(rèn)為從交易層面地產(chǎn)后周期階段性底部或確立，板塊估值有望在政策刺激下底部回升。基本面方面，多家公司延續(xù)套餐營銷措施，迎合客戶實(shí)際需求，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過擴(kuò)品類的方式提升客單值，隨著消費(fèi)者對(duì)整家套餐認(rèn)可度的提升，客單價(jià)的天花板有望進(jìn)一步突破。

安信證券：宏觀情緒有所修復(fù) 有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長目標(biāo)明確

安信證券研報(bào)指出，海外方面，美國披露PMI等數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，宏觀情緒有所修復(fù)。國內(nèi)方面，工信部等七部門印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》。其中提到，2023—2024年，有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長的主要目標(biāo)是：銅、鋁等主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，十種有色金屬產(chǎn)量年均增長5%左右。

中銀證券：算力時(shí)代已然開啟 國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快

中銀證券研報(bào)指出，預(yù)期英偉達(dá)三季度業(yè)績持續(xù)高增長，算力發(fā)展不止。英偉達(dá)預(yù)計(jì)第三季度收入將達(dá)到160億美元，上下浮動(dòng)2%。全球各地的企業(yè)正在從通用計(jì)算轉(zhuǎn)型為加速計(jì)算和生成式AI。算力時(shí)代已然開啟，國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，光模塊建議關(guān)注中際旭創(chuàng)、華工科技、新易盛、劍橋科技；光芯片建議關(guān)注源杰科技、永鼎股份。交換機(jī)建議關(guān)注菲菱科思、共進(jìn)股份和銳捷網(wǎng)絡(luò)。英偉達(dá)目前產(chǎn)能依舊緊缺，建議關(guān)注算力租賃相關(guān)標(biāo)的，如匯納科技、恒潤股份、卓朗科技、中科金財(cái)?shù)取?/p>

渤海證券：關(guān)注基本面有望改善的氧化鋁板塊

渤海證券研報(bào)指出，銅：高位的加工費(fèi)驅(qū)動(dòng)冶煉企業(yè)提高產(chǎn)能利用率，8月精銅產(chǎn)量持續(xù)增加；冶煉端，部分冶煉企業(yè)檢修完成后恢復(fù)生產(chǎn)，冶煉銅產(chǎn)量繼續(xù)增加；需求端，電網(wǎng)部分訂單8月份集中交貨，有望提振行業(yè)開工率，國內(nèi)臨近需求旺季，或?qū)︺~的未來需求形成支撐。鋁：河南三門峽地區(qū)的持續(xù)限產(chǎn)鋁土礦供應(yīng)或趨于緊張從而支撐氧化鋁成本，8月云南地區(qū)電解鋁企業(yè)繼持續(xù)推進(jìn)復(fù)產(chǎn)，亦有望對(duì)氧化鋁需求形成支撐，建議關(guān)注基本面有望改善的氧化鋁板塊。

海通證券：電力龍頭估值長期低位區(qū)間 三季度盈利有望上行

海通證券研報(bào)指出，電力龍頭估值長期低位區(qū)間，Q3盈利有望上行。我們認(rèn)為火電23年Q1盈利筑底提升，政策支持下盈利好轉(zhuǎn)是趨勢(shì)。海外電力龍頭PE普遍在20倍左右，國內(nèi)火電投資機(jī)會(huì)明顯。建議關(guān)注：火電彈性（浙能電力、皖能電力、華電國際、華能國際、大唐發(fā)電、寶新能源、粵電力）；火電轉(zhuǎn)型（華潤電力，中國電力）；水火并濟(jì)（國電電力，湖北能源，國投電力，），煤電一體化（內(nèi)蒙華電）；新能源（三峽能源、龍?jiān)措娏Α⒅袕V核新能源、福能股份、中閩能源、大唐新能源）；水電（長江電力、華能水電、川投能源、桂冠電力，桂東電力，黔源電力）；核電（中國核電，中國廣核）；電網(wǎng)（三峽水利、涪陵電力）。

華泰證券：寵物食品乘風(fēng)起 國產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)

華泰證券研報(bào)指出，我國寵物行業(yè)現(xiàn)已進(jìn)入蓬勃發(fā)展期，量價(jià)齊增推動(dòng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。相較于美日等成熟市場(chǎng)，我國寵物行業(yè)在滲透率及單寵支出上仍有提升空間。我們預(yù)計(jì)我國寵物行業(yè)規(guī)模自2022年至2026年有望翻倍。寵食賽道內(nèi)國產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起：產(chǎn)品先行、渠道加成、營銷占優(yōu)。我們看好具備穩(wěn)定供應(yīng)鏈及研發(fā)基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)寵企。