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證券代碼：603690????證券簡(jiǎn)稱：至純科技???????公告編號(hào)：2022-139????????上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況??上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上市公司”）董事會(huì)已于?2022?年?12?月?2?日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出了第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知，第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于?2022?年?12?月?8?日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理蔣淵女士主持。會(huì)議應(yīng)參加表決董事?5?名，實(shí)際參加表決董事?5?名。公司監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況料的議案》??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??自公司本次可轉(zhuǎn)債方案公布以來(lái)，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層與中介機(jī)構(gòu)一直積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。根據(jù)當(dāng)前宏觀政策、市場(chǎng)環(huán)境變化等因素，結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和募投項(xiàng)目進(jìn)程，經(jīng)公司綜合評(píng)估，并與中介機(jī)構(gòu)研究溝通和審慎分析，公司決定終止本次可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回相關(guān)申請(qǐng)材料，同時(shí)將融資方式調(diào)整為非公開(kāi)發(fā)行股票，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。??詳情請(qǐng)見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于終止公開(kāi)發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回相關(guān)申請(qǐng)材料的公告》。??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??根據(jù)《公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)對(duì)公司申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票的資格和條件進(jìn)行了認(rèn)真審查，認(rèn)為公司符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的各項(xiàng)規(guī)定和要求，具備非公開(kāi)發(fā)行股票的資格和條件，同意公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。?本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。??就公司本次非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）事宜，公司董事會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)了本次發(fā)行方案的各項(xiàng)內(nèi)容如下：?????（1）發(fā)行股票的種類和面值??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??本次非公開(kāi)發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A?股），每股面值?1.00元。??（2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??本次非公開(kāi)發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。??（3）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前?20?個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前?20個(gè)交易日股票交易總量）的?80%（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行底價(jià)”）。??在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行股票的價(jià)格按照如下約定進(jìn)行調(diào)整：??假設(shè)調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格為?P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股數(shù)為?N，每股派息為?D，調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格為?P1，則：??①派息：P1=P0-D??②資本公積轉(zhuǎn)增股本或派送股票紅利：P1=P0÷（1+N）??③上述事項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D）÷（1+N）??在前述發(fā)行底價(jià)的基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行?A?股的核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，以市場(chǎng)詢價(jià)方式確定。??（4）發(fā)行數(shù)量??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??截至?2022?年?9?月?30?日，上市公司總股本為?320,098,474?股。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的?30%，即不超過(guò)?96,029,542?股（含本數(shù)），并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。??在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次發(fā)行股票數(shù)量應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。??在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在上市公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)批復(fù)后，按照相關(guān)規(guī)定，由上市公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。??（5）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??本次非公開(kāi)發(fā)行的對(duì)象為不超過(guò)?35?名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。??最終具體發(fā)行對(duì)象將在本次非公開(kāi)發(fā)行取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)后，由上市公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)發(fā)行詢價(jià)結(jié)果，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，上市公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。?????發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。?????（6）限售期?????表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。?????本次發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起?6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，上述股份鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及上市公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。?????在上述股份鎖定期限內(nèi)，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份因上市公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項(xiàng)而衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份限售安排。?????（7）募集資金金額及用途?????表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。?????本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金不超過(guò)（含）人民幣?180,000.00?萬(wàn)元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目：????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元序號(hào)??????????項(xiàng)目名稱???????????項(xiàng)目投資金額???????????擬使用募集資金金額???????單片濕法工藝模塊、核心零????????部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目???????至純北方半導(dǎo)體研發(fā)生產(chǎn)中???????????心項(xiàng)目????????????二期項(xiàng)目??????????合計(jì)????????????????????234,394.00???180,000.00?????若實(shí)際募集資金數(shù)額（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于上述項(xiàng)目擬以募集資金投入金額，在最終確定的本次募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自有資金或自籌解決。?????在本次非公開(kāi)發(fā)行?A?股募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。?????（8）本次非公開(kāi)發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)的安排?????表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。?????本次發(fā)行完成前公司的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行后的新老股東按照發(fā)行后的持股比例共同享有。?????（9）上市地點(diǎn)?????表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。?????本次發(fā)行的股票上市地點(diǎn)為上海證券交易所。?????（10）本次發(fā)行決議的有效期?????表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。?????本次發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行議案之日起十二個(gè)月。??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，且應(yīng)以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??為實(shí)施本次發(fā)行，公司根據(jù)《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第?25?號(hào)—上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，編制了《2022?年度非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票預(yù)案》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。詳情請(qǐng)見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《2022?年度非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票預(yù)案》。??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。性分析報(bào)告>的議案》??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??公司對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票的募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了分析討論，認(rèn)為本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展方向，募集資金投資項(xiàng)目具有良好的發(fā)展前景和綜合效益，有利于有效推進(jìn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、鞏固公司市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，符合公司及全體股東的利益。詳情請(qǐng)見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《2022?年度非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，公司就本次發(fā)行編制了《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。詳情請(qǐng)見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110?號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17?號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31?號(hào)）等文件的要求，公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析測(cè)算并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，公司控股股東、實(shí)際控制人、全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了相關(guān)承諾。詳情請(qǐng)見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于公司?2022?年度非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。議案》??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??為充分保護(hù)公司股東利益，尤其是中小投資者利益，公司制定了公司未來(lái)三年（2022-2024?年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。??詳情請(qǐng)見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《未來(lái)三年（2022-2024?年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。非公開(kāi)發(fā)行?A?股股票相關(guān)事宜的議案》??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??為高效、有序地實(shí)施和完成本次發(fā)行，根據(jù)《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的全部事宜，包括但不限于：??（1）授權(quán)董事會(huì)制定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，確定包括發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行起止日期、募集資金總額及與本次發(fā)行方案有關(guān)的其他一切事項(xiàng)；??（2）授權(quán)董事會(huì)為符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或相關(guān)證券監(jiān)管部門的具體要求對(duì)本次發(fā)行具體方案作相應(yīng)調(diào)整，但有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外；?（3）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)有關(guān)部門對(duì)具體項(xiàng)目的審核、相關(guān)市場(chǎng)條件變化、募集資金項(xiàng)目實(shí)施條件變化等因素綜合判斷并在本次發(fā)行前調(diào)整本次募集資金項(xiàng)目，但有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)除外；?（4）授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)的人簽署、制作、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行本次發(fā)行相關(guān)文件、合同和協(xié)議（包括但不限于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、簽署股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議書(shū)等）和申請(qǐng)文件，并辦理與本次發(fā)行相關(guān)的一切必要或適宜的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案手續(xù)等相關(guān)發(fā)行申報(bào)事宜；?（5）授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行后辦理《公司章程》修改、有關(guān)工商變更登記的具體事宜，處理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事宜；?（6）在相關(guān)法律法規(guī)允許及公司股東大會(huì)決議授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)本次發(fā)行募集資金使用項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度和實(shí)際資金需求，決定或調(diào)整募集資金的具體使用安排；根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和證券監(jiān)管部門的要求，并根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)本次發(fā)行的募集資金使用項(xiàng)目進(jìn)行必要的調(diào)整；?（7）授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在本次發(fā)行完成后，辦理本次發(fā)行股票在上海證券交易所及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；?（8）如證券監(jiān)管部門對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票政策有新的規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策規(guī)定，對(duì)本次發(fā)行具體方案作相應(yīng)調(diào)整；??（9）授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理與本次發(fā)行相關(guān)的其他事宜；??（10）上述第?5?項(xiàng)至第?7?項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至相關(guān)事項(xiàng)存續(xù)期內(nèi)有效，其他各項(xiàng)授權(quán)自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起?12?個(gè)月內(nèi)有效。??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。??表決結(jié)果：同意?5?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。??公司將于?2022?年?12?月?26?日召開(kāi)?2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)議案。??特此公告。???????????????????上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司董事會(huì)

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